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近年来,医药行业一直处于高质量轨道。今年在抗击疫情的催化下,表现尤为强劲。数据显示,截至5月8日,医药行业以今年18.05%的增幅位居中信第一产业。受此影响,医药主题基金的表现令人眼花缭乱,占所有股票型基金前十名(A股和C股合并统计)的一半以上,其中工行养老产业、工行前沿医疗和工行医疗健康三只产品均来自工行瑞信。工银瑞信医药健康研究团队负责人、工银养老产业和工银前沿医疗基金经理赵蓓表示,前期受疫情影响的医药需求以及与境外防疫需求相关的子行业或公司,预计会有相对较大的增长二季度业绩强劲,长期看好创新新药和医疗器械领域的优质企业。

公开资料显示,目前赵蓓管理的三只基金,即工行前沿医疗、工行健康产业和工行瑞信养老产业,均集中在医药板块。从中期表现来看,银河证券数据显示,截至5月8日,三只基金近三年净值增长率分别为123.43%、85.26%和96.14%,其中,工行前沿医疗同期业绩位列医疗卫生产业股权基金(甲级)第二位。根据海通证券最新的评级报告,上述三只基金均获得了三年来最高的五星评级。对于基金超额收益的来源,赵蓓归结为两个方面:一是从自上而下的角度,把握行业趋势机遇,重新配置核心公司;二是研究团队有良好的合作机制。

工银瑞信药业团队的5名成员均具有药学背景,熟悉并专注于行业研究,充分发挥各自的专业专长和思维差异,相得益彰。没有团队的深入研究,很多投资机会是无法把握的。对于今年以来医药行业的表现和未来走势,赵蓓表示,今年积累了比较大的增长,主要是因为疫情期间对药品的需求比较刚性,所以与其他行业相比影响比较小;另外,需求也有一定的爆发式增长相关防疫也提振了行业需求。因此,医药行业前期存在明显的超额收益。”二季度过后,我们认为,市场的主线一方面在于中国经济的复苏,另一方面也在于海外疫情推动的部分防疫需求。

前期,受疫情影响的医药需求正在迅速恢复,预计二季度与海外防疫需求相关的子行业或公司将有较强表现。总体而言,我们认为,在医药行业的第二季度,仍有机会找到更好的细分市场。从长远来看,我们将回归医药行业自身的分析逻辑。长期以来,我们对创新药物、创新医疗器械和医疗服务,以及与医疗保险费用控制和政策免疫有关的一些细分方向,以及一些不在医疗保险范围内的特效药物,包括制剂出口持乐观态度。”赵蓓说。为了更好地帮助投资者抓住医药创新领域的新机遇,赵蓓和资深投资者张吉生将共同管理这只新基金工银瑞信科技创新,该基金目前正处于发售期6个月。

赵蓓继续充分发挥自己在医药行业投资研究方面的专长,张继生则专注于具有丰富投资研究经验的TMT行业。两位基金经理在技术创新领域优势互补,共同管理基金,更加全面地捕捉和充分挖掘投资机会。赵蓓说,虽然他看好的创新药物和创新医疗器械的需求短期内与疫情无关,但从长期来看,建仓机会相对较好。尽管存在流行因素,但这些公司2021年的业绩有望恢复到正常的原始利润水平。目前对创新药物和创新医疗器械的估值并不是很高,特别是从长期来看,这些公司都有很好且相对一定的高成长性,估值有望通过业绩的高成长性来消化。

主编:石秀珍sf183。。

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